内地酒楼老闆阿慧勾结境外毒枭崔海生(化名表叔)进行贩毒活动，表叔委派毒贩阿义和阿莲来内地探路。越境时，二人被警方围剿，阿义逃跑，阿莲重伤被警方救起。赵晓雪假扮阿莲打入阿慧内部，同时李佳卧底到阿慧身边做起保全配合晓雪。就在阿慧相信晓雪就是阿莲时，阿义的出现让晓雪身陷险境。谁知阿义偏偏却没有揭穿假阿莲就是警察，反而吓出一身冷汗的阿义连夜逃跑。与此同时阿慧身边的助手菲菲喜欢上了做保全的李佳。阿慧不允许菲菲和李佳走的太近。不听劝告的菲菲还是陷入了不能自拔当中。李佳将计就计从菲菲口中收集情报。晓雪终于取得阿慧的彻底信任，交易就要进行，阿义的逃走再次让阿慧起了疑心。同时李佳和菲菲这边也出现了问题，恋爱中的菲菲发现李佳就是警察。

　　明天就要交易，面对姐姐和恋人，菲菲再次陷入矛盾当中，无法做出选择，李佳意识到这次成败与否现在完全取决于菲菲。李佳决定冒险一搏，利用自己和菲菲的情感打动菲菲。一夜过去，一切终于恢复平静。交易前，大家各怀心事，菲菲突然劝阿慧不要交易，阿慧让汽车停止前行，阿慧锋利如刀的眼神盯着车上的晓雪。　　卧底的晓雪再次陷入险境。汽车上气氛紧张，所有人突然被晓雪身上突如其来的电话声音惊吓到。绷紧神经的阿慧掏出手枪慢慢对着晓雪。队里决定提前行动，先救出晓雪再说。面对眼前的冰冷枪口，晓雪冷静的接起电话。听见电话里传来却是表叔的声音。面对真与假、金钱和生死之间，必须要做出一个正确决定的时候。阿慧决定冒险一试。交易继续进行。汽车驶向交易地点，驶向地狱亦或天堂。

　　庄洁，美丽的少女，行刑期满男友接她出狱。回到家里本以为能重新开始新的生活的庄洁傻傻的憧憬着自己的未来。谁知好景不长，庄洁隐约感觉到男友高康似乎总有什幺秘密在隐瞒自己。次日，庄洁偷偷跟蹤高康进了一家美容院。高康发现庄洁。童莹莹配合高康做戏给庄洁看。不知道真相的庄洁就这样掉进了高康设下的陷阱里。

　　庄洁留意高康的行蹤，发现高康和童莹莹不只是简单的工作关係，想到当年为高康顶罪入狱，唯一的孩子还不认自己。庄洁留下一张纸条，悄然的离去。一夜，高康和童莹莹在房间激情缠绵着，不料被躲在柜子里的庄洁看到，伤心欲绝。以后庄洁消失在二人视线里的再也没有出现过，反而只要二人进行毒品交易就会被警方盯上。最后二人被逼无奈下开始逃亡，童莹莹坐上一辆计程车準备逃往境外，当童莹莹发现开车的人竟然是庄洁。童莹莹求庄洁放了自己并说交代了这些年来和高康贩毒的事实。知道真相的庄洁毅然决然的把童莹莹交到了警察手里。警察堵住了在逃亡的高康。没有人性的高康竟然拿孩子作人质。尾随而来的庄洁痛恨的指骂高康放了自己的孩子，良心发现的高康最后放了孩子走出车门慢慢的举起双手。

　　在迪厅岳龙发现女孩冷雨被人强行带进包间，岳龙紧跟其后。听见包间里传来冷雨的惨叫，岳龙赶紧报警，等回来时发现冷雨已经死去，那些人消失不见。警察询问岳龙经过，岳龙讲死者冷雨以前曾来过自己的诊所治疗，而且还有一个叫王波的男友一直在寻找她。第二天岳龙把王波还有冷雨的姐姐陈雯秋带到检查站，二人向赵晓雪等人讲述冷雨的故事。　　陈雯秋说：冷雨肚子痛，保姆陪着来医院。说也奇怪当陈雯秋来到医院后，冷雨竟然好了。可是以后冷雨脾气却变得越来越古怪。直到上了外地的中医大学两年后，已经毒瘾很深的冷雨偷盗学校的东西，被学校开除。王波来找冷雨，冷雨告诉王波说要分手，在大街上，冷雨忍着毒瘾发作，不愿再见王波。又过去三年，王波在瑞江一个歌厅门口看见一个妖艳女子很像冷雨，追上前去，女子却不承认自己是冷雨。事后那个女子想要和王波见面。餐厅里的女子说愿意以冷雨的身份听王波述说。酒醉的王波和女子回到宾馆，一夜缠绵后，女子再一次消失。