财务策划师RFP专业名衔始用于1984年，从那时起，在英国一直被尊誉为专业财务策划与水平的标志。目前除了英国之外，RFP会员遍布80多个国家和地区，人数超过10万人。

• 中文名 财务策划师
• 外文名 RFP
• 起始于 1984年
• 名衔授予机构 国际财务策划师公会
• 来源于 英国

名词解释

　　（Registered Financial Planners）RFP,具有IA标志的注册财务策划师，是唯一符合 IARFP 国际执业标准的权威认证标志。获得RFP IA标志的资格之人士是真正达到RFP国际会员标准（非地区标准），是“财务策划专家”的专业象征。

认证级别

　　助理财务策划师（Technician Level）

　　助理财务策划师一直发挥着重要作用，无论是作为专业财务管理的辅导人员，还是私人银行领域。IARFP提供该级别的会员资格，是证明他们能够为“个人理财”提供服务和监督，一个合格的助理财务策划师，可以使用“AIRFP”专业名衔，国际上称为“助理财务策划师”。

　　T1金融投资规划

　　T2个人风险管理与保险规划

　　T3员工福利与退休计划

　　T4个人税务与遗产策划

　　注册财务策划师（Registered Level）

　　这是一个专业层次的会员资格，完成该阶段所有专业考试，且具有相关专业工作经验。作为IARFP的正式会员，注册财务策划师的水平与能力认定能为“企业”提供全方位的财务策划，他们将有能力解释财务规划，并有助于日常管理决定与风险防范。正式会员资格可使用“IRFP”专业名衔。

　　A1财务策划概论（含互联网金融与个人理财实务与公司理财）

　　A2投资策划

　　A3融资策划

　　A4国际财务管理与风险公职

　　A5财务策划实务（含策划案例分析与撰写精要）

　　资深财务策划师（Fellow Level）

　　这是最高级别的IARFP资格和能力标志，主要体现在财务管理和战略管理的各个方面。他们将完成全部考试及至少3年独立专职财务策划经验与能力。资深会员可使用“FIRFP”专业名衔。

　　F1专业会计师

　　F2公司管制

　　F3并购与重组

　　F4商务分析与案例综合