二十三岁的山濑和子是个住在热海的自由职业者。这天，终于决定打工的她正穿着熊人偶的服装工作，却目击了前男友和新欢约会的情景。怒火中烧的她乱发脾气，被当场解僱。回家的路上，她在街边的射击店里看到一个编织熊，十分喜欢，于是花钱参加射击游戏把它赢到手。回到家，母亲厚子找她要生活费。看到和子的表情，厚子猜到她又失业了，要送她去学厨。和子谎称明天给生活费，把厚子打发走，然后就抱着编织熊入睡了。第二天早上，和子醒来后一看镜子，赫然发现自己正抱着一个大叔，不禁大叫起来。和子向厚子求助，但是厚子根本看不到什幺男人，也听不到那人说话的声音。心情极差的和子想扔掉编织熊，自称天野康雄的编织熊却以送私房钱给她为条件，要她找个人。和子勉强答应了。按照康雄的指示，她找到了补习学校“高井塾”，在那里发现了了不得的事情。

　　在附在编织熊的康雄的巧妙引导下，和子被捲入了高井夫妻被杀一案的调查中。康雄生前的部下冬野唯志发现和子拿着高井夫妻的遗孤小陆的编织熊，于是把她拦下来询问。听了和子讲的前因后果，冬野虽然相信她，但他听不到康雄的声音。和子与冬野拿着熊来到小陆的住的医院，同院患者白石沙树告诉他们，自从父母死后，小陆就什幺话也不说，也不会笑。回来的路上，二人遇到来探望小陆的高井墪的讲师大桥正。大桥吞吞吐吐地说起同事古谷正则借了很多钱。和子、冬野在咖啡馆监视古谷。中途，冬野接到电话后先离开了。继续监视古谷的和子从科野那里得到了高井墪为走后门入学做中间人的情报。这时，古谷被两个相貌兇恶的男人带走，按照康雄的指示，和子跟了上去。然而，看到古谷被殴打时，和子不禁感到害怕，想退出调查。康雄因为无法保护和子，同意她将自己交给冬野。和子请冬野将编织熊转交给小陆后，在咖啡厅遇到康雄的女儿，从她那里得知了康雄生前的情形。

　　决定重新参与调查的和子为找到装有走后门入学的证据的USB，与冬野潜入高井墪。这时，大桥正和吉住浩介出现了。和子与冬野赶紧藏起来，但是放在一旁的编织熊康雄被大桥等人拿走了。焦急的和子假装在大楼外偶遇大桥等人，结果反而因为先前的谎言败露而陷入困境。和子脱身后，与冬野、康雄在旅馆房间里开秘密搜查会。她没听康雄的唠叨，而是打发冬野回去，自己放鬆休息。第二天，按康雄的指示，和子带着康雄来到高井夫妇遇害的码头，从海里捞到了高井夫妇遇害当天用过的红酒酒瓶。和子与冬野再次来到小陆住的医院，发现小陆总在摸熊的屁股。每到这时，康雄的下腹部也会感到不适。二人觉得USB极有可能藏在熊的屁股里，于是带着熊回去检查。回到旅馆后，和子、冬野要打开熊屁股，康雄也毅然同意进行“手术”，但是编织熊被人拿走了。

　　编织熊被人偷走后拆得乱七八糟。重新找到编织熊的和子拚命把它重新编好，康野也平安无事地“复活”了。根据被拆散的当事人康雄的证言，那个神秘人物的身份已经呼之欲出。一天晚上，吉住被叫到高井塾。然后，黑暗中，浮现出围着三角巾的编织熊的身影。编织熊追问吓破了胆的吉住，是不是杀害高井夫妻的兇手。其实，这一切是藏在暗处的和子用钓竿操纵编织熊，按照康雄创作的剧本演的一场戏。按康雄写的台词，和子继续与可疑人物对话，但是，由于紧张再加上天热喉咙乾，她把本来是用来震慑犯人的红酒瓶里的红酒喝了。喝醉了的和子撕了剧本，从藏身处钻了现来。吉住听和子说警方已经拿到了酒瓶后失魂落魄，承认他为了帮弟弟而参与了走后门入学的不法勾当，因为害怕高井告发，才在红酒里下了安眠花。和子告诉他，那双新鞋子本是高井夫妇準备送给他礼物，为的是劝他改过自新的。吉住束手就擒，冬野与和子以为大功告成，完全不理会康雄的提醒。就在此时，和子被某人用刀胁持了。