恋人张响、李杏花跟王晓宝一起投奔敌后武工队，成为狙击手。张响为报杀母之仇混入伪军，试图刺杀桥本。这让同时前来执行刺杀任务的李杏花与王晓宝误认为他已叛变。张响击毙桥本，欲重回武工队，却遭猜疑。他一气之下加入曾在日军大营意外救过他的国民党军，却不知道国共之间的摩擦日益频繁。