隆庆6年公元1572年，明穆宗朱载垕驾崩。年仅10岁的朱翊钧继位，是为神宗，改元万曆。由于神宗年幼，于是由太后摄政。重臣高拱由于与太后信任的宦官冯保对抗而被罢官，相反张居正得到冯保的支持晋升首辅。开始改革之路，张居正改革后，万曆初年呈现出太平盛世的景象。但在这盛世之中蕴含着重重杀机……