民国，拐卖团伙解散后，盘踞江镇。随着马戏团的到来，团伙中陆续有人死亡，探长也在调查系列兇杀案。经过几番波折，兇手出现—红衣小女孩。团伙老大与红衣小女孩殊死搏斗，在探长的帮助下，老大毙命。两人离开江镇。