1927年7月，武汉，卫戍区机要室。武汉国民党中央政治委员会召开秘密会议接受了汪精卫分共主张。準备进行大规模清党，一场有组织有预谋的屠杀行动开始了。在一处幽静的农家院落中，不谙世事的富家小姐夏雨竹正在和丫头顾霜菊悠闲地打羽毛球。这与外界的腥风血雨形成鲜明对照。这时急促的电话铃声响起，打破了院落的平静。夏雨竹抓起电话，对方焦急地要找夏雨竹的哥哥夏恆煊。当夏雨竹反问对方是谁时，电话突然戛然而止。而此时，特务们破获了一个地下党的秘密基地，正在围剿地下党员，一番激烈的枪战后，地下党员林文忠夺路而逃，特务们穷追不捨。院落中，夏雨竹和顾霜菊精心打扮，準备去参加就会，夏雨竹还赠给了顾霜菊一枚哥哥特意从东洋留学带来回来漂亮发卡。两人姐妹情深，可见一斑。 遭到追捕的林文忠，被特务紧紧咬住，在门口碰巧遇到了出门準备乘黄包车去参加酒会的夏雨竹和顾霜菊主僕两人，林文忠见势不妙，顺手将情报塞进了夏雨竹的挎包中。毫不知情的夏雨竹带着顾霜菊去国府小礼堂参加酒会，酒会上人流如织，一个疯跑的小孩不小心撞上了正在饮酒的顾霜菊，她将杯中酒洒到了夏雨竹裙子上。心地善良的夏雨竹準备去挎包里拿糖哄跌倒的小女孩，却拿出了装着情报的小瓷人，就顺手把小瓷人当成玩具送给了小女孩。这时哥哥夏恆煊的女朋友肖成碧走过来，和夏雨竹打招呼，两人相谈甚欢。 地下党员任致远也来参加酒会，这令夏恆煊喜出望外。谈起眼下的革命形势，夏恆煊忧心忡忡。并申请要加入共产党，得到了任致远的讚赏。 酒会上，正在弹钢琴的夏雨竹被哥哥强拉着去见任致远，任致远一番关于妇女自立自强的话大大激励了夏雨竹和顾霜菊。另一边，国民党卫戍区秘书室主任孙天普得到上级指示后，立刻命令警卫队队长宋光带着警卫队到国府小礼堂，逮捕出席酒会的所有共产党。宋光不敢懈怠，立刻带着副队长陈得道集合队伍，赶往国府小礼堂。 此时的国府小礼堂酒会正在热闹的举行，任致远的一番话赢得了热烈掌声。就在这时，肖成碧靠近，悄悄告诉夏恆煊出事了，书局被查处。夏恆煊脸色大变，意识到汪精卫要发动革命政变了。他立刻去找夏雨竹询问今天家中是否有人找过，夏雨竹联想起之前的种种情况，也意识到那个小瓷人不同寻常，于是立刻找到刚才的小女孩，四下寻找那个小瓷人。而这一切都被精干的孙天普看在眼里，立刻命令部下守住前后门。赶到的卫队将国府小礼堂未得水泄不通，副队长陈得道命令如遇反抗，就地开枪的话引起了同情革命的队长宋光的不满，却又无可奈何。 小礼堂中，夏雨竹终于在桌子底下找到了小瓷瓶，并迅速交给了哥哥夏恆煊。瓷瓶中的字条让夏恆煊大惊失色，马上去找老师任致远，催促他儘快离开。这时，卫队冲进小礼堂，将众人团团围住。孙天普终于撕下了伪善的面具下令逮捕共产党人任致远等人。任致远临危不惧，斥责孙天普虚伪。 这时，夏恆煊挺身而出，想要阻拦，却被士兵打伤。任致远鼓舞了夏恆煊后，就坦然跟随卫队离开。 夏恆煊得知任致远被关在卫戍区监狱，并且很快就会被枪决后，决定劫狱救出任致远，但他不想牵连女朋友肖碧成。肖碧成却说如果夏恆煊牺牲，自己决定不独活，使得夏恆煊大为感动。 夏恆煊和肖碧成去见卫队长宋光，还未开口，就被宋光挡回。宋光劝夏恆煊不要惹火烧身，见夏恆煊根本听不进去，就把任致远很快就会被转移到中央清党审判委员会这一重要讯息透漏给他。 夏家，两名卫兵以夏雨竹涉嫌通共为由，不顾僕人阻拦，冲进夏家，準备抓捕夏雨竹。为了帮小姐洗脱嫌疑，顾霜菊主动承认通共的是自己。于是两名卫兵带走了顾霜菊。 夏雨竹去找宋光寻求帮助，想要救出顾霜菊，却在门口遇到了陈得道。陈得道三言两语支走了夏雨竹，并让她出钱上下打点。 夏恆煊和肖碧成伪造了特别通行证，想要从戒备森严的监狱偷偷提走任致远。监狱中，夏恆煊要求打开脚镣，引起了典狱长怀疑。他迅速拨通了卫戍区警卫队的电话，在得知夏恆煊等人是冒充的后，立刻拉响警报，夏恆煊等人见势不妙，开车硬闯出监狱。得知任致远等人被劫走，孙天普勃然大怒。陈得道想要嫁祸给宋光，却被机智的宋光遮掩过去。孙天普要求三天内抓获归案。陈得道主动请缨，立下军令状，并派人日夜守候在夏家周围。归来的夏霜菊和夏雨竹激动拥抱，并下跪感谢，还归还了银票，从而赢得了夏雨竹的信任。夏恆煊和任致远商议準备乘船秘密潜逃，但放心不下妹妹夏雨竹，只得决定等风头过了，在和她联络。奸诈的陈得道主动上门拜访夏家，千方百计想要套出夏恆煊的下落，并暗示已经有特务守候在夏家门口。

　　陈得道的话吓坏了少不更事的夏雨竹主僕，为了救哥哥夏恆煊，夏雨竹主动告诉陈得道自己老家在乡下有一个老宅的讯息。陈得道喜出望外，却不动声色的追问老宅的位置。被瞒在鼓里的夏雨竹一一告知。 陈得道立刻告辞，集合队伍，去菱米村老宅，準备抓捕。 这边夏雨竹听到巷子口有哥哥的通缉令，匆匆赶出去看，细心的顾霜菊却发现原本坐在茶馆门口的特务突然不见了，这引起了夏雨竹的警觉。联想起陈得道的话，立刻意识到上当了，也匆匆赶往菱米村。 菱米村码头，夏恆煊遇到了熟人顾长发，要求对方开船送自己去芦淞码头。夏恆煊立刻回去叫人，正準备上船，陈得道等人刚好赶到。 为了掩护任致远等人上船，夏恆煊主动留下担任阻击，并叮嘱肖成碧保证任志远等人的安全。激烈的枪战随即爆发，任志远中弹受伤，被肖碧成掩护他匆匆上船。夏恆煊打光了弹匣的子弹后，被陈得道扔出的手榴弹炸伤，倒在了血泊中。 听到岸上枪声停歇，预感到情况不好，肖成碧虽然心如刀割，但还是命令开船。 陈得道命令手下捆上受伤的夏恆煊，继续追击任致远等人。当他们赶到码头时，船已经驶远，功亏一篑使得陈得道恼怒不已。 当夏雨竹主僕赶到菱米村时，刚好遇到了準备返回的陈得道等人。夏雨竹怒骂陈得道是骗子，被陈得道一巴掌扇倒在地。顾霜菊冲上去咬了陈得道一口，恼羞成怒的陈得道掏出手枪，準备开枪，被手下劝住，这才作罢。 孙天普对于陈得道的表现大加褒奖。陈得道趁机用夏恆煊和宋光的关係挤兑宋光，宋光只得答应可以用刑。 为了救出夏恆煊，夏雨竹找到宋光求助，并不惜下跪哀求。宋光也是无能为力。但他指给了夏雨竹一条明路，那就是去找孙天普，只要他把案子压下去，夏恆煊就有救了。 芦淞码头，肖成碧护送任致远等人安全上岸后，为了践行当初的诺言，就驾船独自返回，决意和夏恆煊同生共死。 为了筹足够的钱救哥哥，夏雨竹準备变卖家产。顾霜菊也拿出自己的私房钱。夏雨竹虽然感激她的好意，但还是谢绝了她。最终她忍痛决定卖掉祖宅。 肖成碧主动到卫戍区警卫处投案自首，对于宋光的劝阻根本听不进去，并且请求和夏恆煊关在一起。宋光无奈，只得将肖成碧关押。 宋光和夏雨竹一同去找孙天普，对于突然出现的夏雨竹，孙天普很是不满。宋光适时的递上了银票。孙天普心照不宣的照单全收。孙天普立刻表示只要夏恆煊洗心革面，就会有迴旋余地。孙天普的话令夏雨竹悬着的心终于放下。 夏雨竹离开后，老奸巨猾的孙天普让宋光暗示夏恆煊写出自白书，和共产党划清界限，这样他的事就可大事化小。并且指示立刻释放肖成碧。 监狱中，面对着前来释放自己的宋光，肖碧成却坚决的拒绝，并把责任揽到了自己身上。肖成碧要求见夏恆煊一面，得到了宋光许可。 夏恆煊和肖成碧这对恋人终于在监狱见面，两人海誓山盟，要同生共死，一起实现梦想。夏恆煊问起任致远等人情况，得知他们安全后这才放心。宋光把孙天普的话转告给夏恆煊，并让他写出自白书自保。生性倔强的夏恆煊二话不说，就直接拒绝，他不愿改变信仰，苟且偷生。 在肖成碧和宋光的苦苦劝告下，夏恆煊写出了一份自白书。但是他的自白书却是公然辱骂汪精卫的叛党行为，这令孙天普暴跳如雷。事到如今，孙天普只好让宋光替写一分自白书。并让宋光秘密释放夏恆煊和肖成碧。 不料，两人的对话刚好被门外的陈得道听到，为了利用夏恆煊帮自己铺平仕途，他将夏恆煊的自白书交给了记者，刊登在汉口日报上。上峰大怒，责令孙天普立刻处决夏恆煊。 夏雨竹欢天喜地的準备去监狱接哥哥。半路上却遇到典狱长带人準备处决夏恆煊。夏雨竹伤心欲绝。一对兄妹在监狱中难捨难分。

　　监狱中，看到即将被押上刑场的哥哥夏恆煊，夏雨竹情绪失控，歇斯底里的喊叫，想要扑向哥哥，却被宋光和顾霜菊拉开。警卫押着夏恆煊经过肖成碧的牢房时，还不知情的肖成碧急忙问他要去哪。夏恆煊仅仅来得及说把妹妹夏雨竹託付给肖成碧就被警卫拖走了。夏雨竹终于挣脱了宋光和顾霜菊，不顾一切奔向刑场。隔着铁窗，哥哥夏恆煊临危不惧，慷慨赴死的场面刚好进入视野。看到哥哥被枪决，夏雨竹当即昏厥。典狱长到监狱通知肖成碧离开，得知夏恆煊已经被执行枪决。丧失了理智的肖成碧当即沖向典狱长，想要夺走他的配枪。气得典狱长拔出枪瞄準了肖成碧，但最终还是放下枪，喝令警卫枪毙肖成碧。当枪声响起后，肖成碧惊讶的发现自己竟然安然无恙，原来这是典狱长有意安排的一场假枪决。但是死里逃生的肖成碧却心理防线崩溃，跪地嚎啕大哭。在顾霜菊的精心照料下，夏雨竹终于甦醒。但她内心极为自责与悔恨交织。如果不是自己轻信陈得道，说不定哥哥就不会死。肖成碧赶来安慰夏雨竹，祖宅卖掉后，夏雨竹漂泊无依，只得带着顾霜菊离开了夏家。孙天普準备去南京赴任。他坐车準备去机场，半路上司机突然剎车，并把车子驶到了一个偏僻的地方。孙天普大惊失色，司机转过身，用枪对準了孙天普，孙天普这才看清，眼前的司机居然是肖成碧。肖成碧用枪胁迫孙天普下车，孙天普只得解释枪毙夏恆煊并非是自己的意思，而是有人将他的自白书出卖给了报社，才导致了夏恆煊的死。肖成碧咬牙切齿的追问是谁捅给报社的，孙天普如实回答，是陈得道。巧舌如簧的孙天普趁机劝说肖成碧收手，让她为国民党任职，这样夏恆煊才不会白白牺牲，他的话令肖成碧陷入了空前的迷茫。乡下老宅中，沉浸在悲痛中的夏雨竹没有注意到煤油灯点燃了窗帘，幸亏顾霜菊及时发现，沖入火中，救出夏雨竹，这才没有酿成惨祸。夏雨竹却再次沖入火中，抢出哥哥的自白书，这是她唯一的精神慰藉。为了让夏雨竹走出阴影，肖成碧和宋光商量，让夏雨竹去办事处当速记员。夏雨竹一开始并不想去，但为生活所迫，夏雨竹决定自力更生。一到办事处，夏雨竹以其卓越的记忆力就令组长王霞刮目相看。一身纨绔打扮的肖君浩乘车来到理查饭店，路上遇到了游行的学生队伍，并散发传单，肖君浩装出一副玩世不恭的样子。来到理查酒店后，他询问预定的客房，招待交给了他别人留下的一封信。进入电梯，肖君浩打开信封，看到了一张写着地址的卡片，立刻心领神会。肖君浩按照指示，赶往酒店，蒐集情报。正当他悠闲地品酒时，目标人物出现——一名西装革履的俄国人。肖君浩端起酒杯向他微笑示意，俄国人大步走向肖君浩，却突然被隐藏的特务猛地连捅数刀。

　　夏雨竹在办事处受到同事排挤。但是王霞组长，非常的信任。加上在工作上的失误被同事讥笑，使得夏雨竹心灰意懒。回到家中夏雨竹，就想辞掉工作，她一气之下就想辞掉工作， 顾霜菊劝她去上班，这样才不会寄人篱下的生活。早餐时，肖成碧提到吴大军，心情郁闷的夏雨竹一推三不知。肖成碧见夏雨竹不想提到工作，就劝她儘早进入工作状态，这样才能够真正的独立，。肖成碧的话，触动了夏雨竹，继续回办事处上班。办公室中，王霞组长邀请夏雨竹，希望夏雨竹能够儘快融入办事处的集体。肖君浩也出现在这家酒店。他看似悠闲的饮酒，其实却在暗暗的观察着四周的情况。王霞劝夏雨竹聚会时放开点，没必要太拘谨。但是，夏雨竹却显得格格不入。她的落落寡欢，和整个聚会的气氛很不和谐。连楼上的纨绔公子肖君浩也注意到楼下的夏雨竹。聚餐时，同事们轮流给夏雨竹敬酒，其实，却是想让她当众出丑。夏雨竹不好推辞，只好来者不拒。旁边的男同事趁机邀请夏雨竹，去舞池跳舞。不胜酒力的夏雨竹，却跑到卫生间狂吐不止。在卫生间，一个西装革履的俄国人和夏雨竹，擦肩而过，但他仅仅是看了下夏雨竹，便走出了卫生间。俄国人，走进舞厅，环视一圈，便很快注意到楼上独自饮酒的纨绔少爷肖君浩。肖君浩看似随意的敲击着旁边的栏桿。这一幕，却让俄国人心领神会，朝着肖君浩微微点头示意。俄国人大步朝着肖君浩走去，但他丝毫没有注意到，一个戴着帽子的陌生人正朝他靠近过来，迎面而过时，朝他狠狠的接连捅了几刀。而这一幕，刚好被刚从卫生间出来的夏雨竹清楚的看到，尤其是她看到了行兇者嘴边的黑痣。这时候， 肖君浩才匆匆赶来，佯装想要帮助，凑近俄国人。但此时的俄国人已经奄奄一息，根本说不出话来，他用他的手指蘸着血在地上胡乱的画着一些英文字母。而这一切，都得细心的夏雨竹捕捉到了。舞厅发生命案，租界巡捕很快赶到。夏雨竹和肖君浩因为是目击证人，而被巡捕房询问。 肖君浩悄悄靠近夏雨竹，想要套出刚才的俄国人临死前说的话。但夏雨竹并不买账。克拉德少校亲自询问他们。面对询问，肖君浩一脸轻鬆，一副玩世不恭的模样。询问中，夏雨竹说出俄国人临死前用手在地上，写出了一串单词。但她也意识到问题不同寻常，于是立刻闭嘴。可克拉德少校还想带两人回一趟巡捕房，却使得肖君浩很不满。克拉德要求肖君浩，找一个保人。肖君浩只得搬出自己的姐姐，原来他的姐姐就是肖成碧。这使夏雨竹，非常吃惊。宋光和肖成碧保出了两人。 肖成碧原本还想介绍，谁知肖君浩，却一口就说出了夏雨竹的名字。在回家的车上，宋光随口问起英文单词的事。夏雨竹推说不清楚。肖成碧对于夏雨竹的藉口非常怀疑，但是也没有放在心上。临走时，肖成碧让宋光在办事处关照下夏雨竹。宋光对 肖成碧嘘寒问暖，令肖成碧，微微有些感动。次日一早，肖君浩，因为顾霜菊洗了他带着血迹的衣服，而大发脾气。他的少爷做派，引起了夏雨竹的不满！。肖君浩就和夏雨竹故意斗嘴。 肖成碧让夏雨竹，陪着肖君浩去礼查饭店，拿回行李。在车上，肖君浩有意搭讪，但夏雨竹，却一脸冷漠。肖君浩又提起俄国人在地上写字。但是夏雨竹，却仍说自己记不清了。 肖君浩带着夏雨竹，去买衣服。但是夏雨竹明显不感兴趣。面对肖君浩的横加指责，夏雨竹直接无视，并随意捡了两件衣服。肖君浩一口气，给夏雨竹买了项鍊等首饰。换上了衣服后的夏雨竹，被萧君浩大加讚赏。他还带了夏雨竹烫髮。 面对着镜子中焕然一新的自己，夏雨竹有些有些惊呆了。肖君浩趁机再次问起英语单词。夏雨竹仍不肯说。恼火的肖君浩就让他坐上人力车独自回家。共产党负责人任志远得到一个不好的讯息，党内执行秘密任务的一位联繫人突然遇害。因为线索中断，只能用登报的方式重新联络。就在这时，有人朝屋内投掷石块，砸碎了玻璃，当他们朝外看时，大批警察正在迅速赶来。顾长发心惊胆战，任致远却表现的处变不惊。

　　任致远从容自如的应付克拉德少校。克拉德解释是误打误撞，因为追捕疑犯，不小心打玻璃，而当上门道歉。克拉德走出杂誌社，刚好看到两名巡捕，押着一名西装的男人走了过来，而他的嘴角刚好有着一颗痣，和夏雨竹织前的描述吻合。但是，克拉德还是对出版社起了疑心，密令手下去查查出版社的底细。夏雨竹赌气，回到家中。顾霜菊却夸肖君浩眼光好。就在这时，顾霜菊接到一个电话，原来打电话的事哥哥顾长发。顾霜菊却乾脆的，挂断了电话。在肖成碧的卧室，肖君浩，看到了夏恆轩的照片。秀君，大力讚赏夏恆轩的行为。但是，肖成碧却觉得他死的不值。肖君浩，劝肖成碧赶紧出嫁。 肖成碧反过来，要给肖君浩说媒。并提到夏雨竹，她极力夸奖夏雨竹。她一心想要撮合两人。但是肖君浩，却以休息为由打断了姐姐的话，离开房间。卡德上校半夜给夏雨竹打电话，通知他已经抓到了兇手。并再次追问英语字母的事。但夏雨竹仍然坚持说记不清楚。办事处中， 肖君浩开车，来来接夏雨竹。一身纨绔气息的肖君浩，引得周围人议论纷纷。夏雨竹只得下楼。肖君浩表示，是奉姐姐之命来接夏雨竹的，但夏雨竹并不领情。 肖君浩提出想要和夏雨竹交往，但是他玩世不恭的语气却引得夏雨竹反感。在路上， 肖君浩装作若无其事的，再次问起了那个英语单词。这时候他们刚好经过一家酒店，酒店的招牌立刻让夏雨竹回忆起来了当时俄国人临死前在地上写的英语字母。于是脱口而出，说那个英语单词，是蓝鸟。夏雨竹，想立刻把这个休息告诉克拉德少校， 肖君浩却很是不屑。并要求夏雨竹守口如瓶。夏雨竹想买一台新的收音机，却为钱不够而苦恼。肖君浩却说自己会修理。回到家， 肖君浩倒腾了一番之后，果然就修好了收音机，这令的夏雨竹，对他刮目相看。在家中，夏雨竹一边对着镜子，换着萧君浩买给她的新衣服，一边唱着轻鬆的小曲。顾霜菊就故意打趣，是因为肖君浩，她的心情才变好的。党务调查科的会议上，会议迟迟没有召开，人们焦急的等待着特派员的到来。特派员入场后，宋光大吃一惊，原来眼前的特派员就是陈得道。主任想要给宋光介绍，但是陈道德，却走上前对着宋光冷嘲热讽，并言之凿凿的表示自己是奉命来对付共产党的。夏雨竹对肖君浩的话起了疑心，来到蓝鸟酒店对面的咖啡厅。果不其然，不久后，肖君浩到达了蓝鸟酒店。克拉德去酒店喝酒，遇到陈得道。陈得道有意拉拢，克拉德表示愿意配合，因为他们有共同的目标——共产党。咖啡厅中，夏雨竹一直等到深夜，才看到肖君浩，和一个妖娆女子手挽手一同走出。夏雨竹心情极为失落，独自一人，徘徊在街头，刚好遇上开车回家的肖成碧。夏雨竹本来想向肖成碧表明，自己和肖君浩并没有什幺，但看到肖成碧为公务烦恼，就没有说。餐桌上， 肖成碧突然提到夏雨竹和肖君浩的婚事，使得两人都措手不及。夏雨竹犹豫再三，还是以不想结婚为由，推辞了肖成碧。肖君浩忙从中打圆场，却遭到了肖成碧的训斥。任致远回到出版社得到讯息，上级要求启用新的渠道，使得地下党家属儘快转移。并详细说明了接头地点，和接头暗号。