话说天下大势，在长久的权力集中后，必将导致分裂，不过，权力分裂的情况也无法维持长久，必定回归于统一。自汉高祖刘邦斩白蛇起义后，汉帝国统一了近四百年的历史，纷乱终于也开始了！中国后汉末年，由于连年的饑荒及世局的纷乱，人们生活在饥饿与战争的恐惧之中。

以偷窃维生而被农民所唾弃，自称汉景帝的玄孙刘备玄德，在某村庄遇到了两位因身染传染病而卖身葬父的姊妹。村人由于两姊妹均身染重病而不敢接近，但这时出现了一位名叫诸葛孔明的少年，愿意娶两姊妹为妻，刘备也因遭世人所唾弃，意气用事地答应了娶姊妹中的妹妹为妻。原来这两姊妹是龙王的女儿，他们每两百年都会下凡到人界与年轻的男人交合，并给予权势。刘备与孔明俩人被带到天界，两人在天界各自获得了“肝”与“智慧”后，回到了人界。

刘备回到了人界后，与关羽、张飞义结金兰，决心以拯救苍生为己任。当时黄巾贼四处为祸，生灵涂炭。在刘备的四处探访下，才知道原来黄巾贼其实是由来自魔界的幻钟大王在背后操控，于是与义结金兰的关、张两人并协同孔明联手除妖。四人与幻钟大王惨烈的对战后终于获胜，但幻钟大王的恶灵却飞散至中国各地，附身在各地的将领身上，因此，政局又开始进入另一个新的惨况。由于所有祸端皆因自己所起，刘备等人于是四处找寻被恶灵附身的将领，试图力挽狂澜！这时另外雄据一方的乱世英雄曹操出现……