1485年8月，理查三世国王陨于博斯沃思战役后的第二天，伊莉莎白公主虽然深爱着理查国王，但是她被许配给了新都铎国王亨利七世，在那之前，伊莉莎白从未见过亨利。北约克郡的伍德维尔庄园，新都铎士兵将庄园包围得水泄不通。伊莉莎白本来站在庄园前思念她那死去的未婚夫，可突然到达的新都铎士兵打断了她。伊莉莎白跑回城堡里向母亲通知，母亲赶紧把小儿子铂金藏了起来。新都铎士兵中的头领托马斯伯爵和威廉伯爵让伊莉莎白和其他公主们跟着他们回伦敦，威廉伯爵说他们是奉了亨利国王的命令来接伊莉莎白公主。伦敦的王宫里，亨利和母亲玛格丽特夫人打量着这座被他们占领的城堡，亨利告诉母亲，从此以后英格兰就是他的了。玛格丽特夫人要求住到王后的房间里去，亨利答应了。伊莉莎白和母亲约克夫人还有妹妹们被带到了王宫，贾思帕伯爵将女眷和男士们分开了。贾思帕带着约克一家人去见了亨利，亨利让约克一家人向他臣服。除了约克老太太以外，其余的约克家人都跪在地上向亨利求乞原谅。约克老太太因为不愿意向亨利屈服被亨利下令关到了古塔里。理查家的两个孩子泰迪和他姐姐被亨利贬为奴僕。亨利因为知道伊莉莎白和理查的关係，他不愿意娶一个跟过敌人的女人，但是玛格丽特夫人和贾思帕都劝亨利一定要娶伊莉莎白过门。第二天，伊莉莎白和母亲在去见亨利的路上使了调虎离山之计，她们支开了跟着她们的侍女。伊莉莎白找到了她以前在王宫里的手下马夫，她把一封信交给马夫让他送到图尔奈去。因为马夫对理查王朝很忠诚，他收下了信。玛格丽特夫人和亨利去见了伊莉莎白，为了羞辱伊莉莎白，亨利故意让伊莉莎白当众跳起了舞。就在伊莉莎白要跳舞的时候，亨利又让塞西莉代替伊莉莎白来跳，这让伊莉莎白十分尴尬，幸好母亲出面帮她解了围。伊莉莎白的母亲让塞西莉和伊莉莎白一起跳舞。深夜，亨利因为不想娶伊莉莎白而在房间里生闷气，玛格丽特劝他以大局为重。因为如果不娶伊莉莎白的话，约克家族很有可能再次起兵造兵。亨利没有说话似乎是妥协了。第二天晚上，亨利让人去把伊莉莎白请到了他的私人房间吃饭。吃饭的时候，伊莉莎白故意说话激怒了亨利，亨利一怒之下拉着伊莉莎白进了房间想要强暴她。伊莉莎白为了向亨利证明她永远不会屈服于他，她便无所畏惧地脱下了衣服。亨利和伊莉莎白上了床，完事后，亨利说他把伊莉莎白想像成了塞西莉。伊莉莎白打了亨利一巴掌，她骂了亨利几句后回到了房间。半夜，塞西莉去找亨利表达忠心，她想要把她自己献给亨利。亨利不吃塞西莉这一套，他赶走了塞西莉。玛格丽特找了伊莉莎白谈话，她说伊莉莎白是与生俱来的亨利的妻子，是注定要成为英格兰国王妻子的女人。玛格丽特让伊莉莎白不要再与命运抗争，她说伊莉莎白只有和亨利结婚才能化解这场兄弟间的战斗。伊莉莎白这个月的月事没有来，她很害怕。另一边，马夫将收到的讯息传回给了伊莉莎白的母亲，他告诉她，庄园里的一切都被新都铎的人抢走了。马夫猜测王子铂金很有可能已经被杀了，伊莉莎白的母亲有些接受不了这个讯息，她问是谁下的命令杀害王子。马夫说是玛格丽特夫人下的命令。伊莉莎白想要打掉肚子里的孩子，可母亲劝她不要这幺做。约克夫人让伊莉莎白把这个孩子生下来，然后由孩子造反夺取亨利的王国。约克夫人拿走了一些风茄，她说这些风茄她自有用处。约克夫人带着伊莉莎白去把伊莉莎白怀孕的讯息告诉了亨利和玛格丽特，她们要求儘快举行婚礼。约克夫人趁玛格丽特不注意的时候拔走了她的一根头髮，拿走头髮后约克夫人趁着深色用巫术做起了法。约克夫人让玛格丽特见到了死去的孩子，她吓得玛格丽特被噩梦所困扰。不料玛格丽特第二天醒来后就以上帝显灵为由让亨利在伊莉莎白生下孩子后把伊莉莎白关进监狱。伊莉莎白告诉约克夫人，她之所以接受成为亨利的妻子是为了韬光养晦，她说总有一天她会让她的儿子替她杀了亨利这个魔鬼。伊莉莎白和亨利在王宫里举行了婚礼，他们宣誓成为了夫妻。

　　王室婚礼之后，伊莉莎白要跟着亨利去巡游英格兰以宣告新都铎的王权。约克夫人找到伊莉莎白说她想要跟着伊莉莎白一起去巡游，因为她们必须知道还有哪些人是效忠于约克家族。伊莉莎白听从了母亲的建议，她劝说亨利改变了王室巡游的路线，亨利听从了伊莉莎白的建议打算经过约克去巡游。约克夫人和伊莉莎白联手起来演了一场戏，约克夫人故意写了一封信让僕人送出去，信里约克夫人抱怨道伊莉莎白已经完全臣服于亨利而忘记了约克家族。果然这封信被僕人送到了玛格丽特的手里，她拿到信后误以为伊莉莎白真的爱上亨利了。为了求证，玛格丽特还去找了塞西莉，她从塞西莉那里打听到伊莉莎白和约克夫人吵架之事。玛格丽特察觉到了约克夫人想要趁着巡游联繫旧部的决心，她趁着巡游前把约克夫人和孩子们关到了楼阁密闭的房间里。为了能和外界联繫上，约克夫人用血在白布上写了一封血书，她希望能把血书交给马夫送出去。亨利带着大部队出游了，而莫里主教听从了玛格丽特的吩咐把伊莉莎白和塞西莉、麦琪都关在了房间里不许出去。约克夫人施加魔法让马夫内德去了她被关的楼下，她把血书交给了内德。血书上写着，内德必须彰显白色的身份，她让内德去找洛维尔，那个誓死效忠于约克家族的男人。内德按照约克夫人的吩咐找到了洛维尔，他把约克夫人的血书交给了洛维尔。约克夫人请求洛维尔在巡游期间趁着亨利不在到王宫里和伊莉莎白见一面，她说总有一天白色的玫瑰会再次盛开在英格兰。亨利在巡游的时候遭遇到了刺杀，玛格丽特很生气，她下令让抓到的所有约克叛军全部处死。另一边，伦敦西部的疫情蔓延到了王宫，马夫内德把疫情告诉了麦琪。麦琪本想要去告诉伊莉莎白这个讯息，因为约克夫人被关在旧伦敦的塔里。可塞西莉阻止了麦琪，她让麦琪对伊莉莎白隐瞒这一切。伊莉莎白从亨利写的信里知道了约克夫人没去巡游的事，她逼问塞西莉和麦琪说出了母亲的下落。伊莉莎白带着人砸开了亨利的藏宝库，她让手下把钱和粮食分给穷人和生病的人。做完这一切之后，伊莉莎白用肚子里的孩子逼迫莫里主教把约克夫人从旧伦敦塔里放了出来。约克夫人将刺杀行动告诉了伊莉莎白，伊莉莎白不同意这幺做，她和母亲大吵了一架。伊莉莎白希望能发动所有反对都铎王朝的人起来造反而不是这种卑劣的暗杀行动。接连发生的疫情似的民众们和一部分都铎士兵加入到叛军中，他们拥护理查家的泰迪称王。亨利知道这一讯息后，他为了保住自己的王位写信给伦敦的莫里主教，他下令处死泰迪。莫里主教收到信后将泰迪抓到了伦敦塔，麦琪很害怕，她跑去求伊莉莎白救救泰迪。塞西莉却在一旁说风凉话，她说泰迪是约克家的男孩对于亨利来说是个威胁。伊莉莎白让塞西莉滚出她的房间，她安慰麦琪一定会想办法救出泰迪。亨利回到王宫后从莫里主教那里知道了伊莉莎白在疫情蔓延时所做的一切，她求亨利放过泰迪和母亲。亨利没有答应，他说泰迪是他当国王的最大阻碍。亨利知道母亲玛格丽特和叔叔贾思帕之间的私情后很生气，他故意派贾思帕去叛军的盘踞点谈判。

　　约克夫人将写好的信从窗户扔到了草坪上，马夫内德像平常那样假装路过草坪把信剪了起来。约克夫人让内德把信送到勃垦地的公爵夫人手里，她在心里请求公爵夫人看在约克家族的面子上跟她一起发动战争推翻亨利的统治。伊莉莎白快要生了，塞西莉跑去通知了玛格丽特夫人。虽然伊莉莎白极力求玛格丽特让她的母亲约克夫人来陪她生孩子，可是玛格丽特怕约克夫人对孩子不利拒绝了。另一边，亨利送别了贾斯帕去勃垦地，他希望派贾斯帕去勃垦地说服公爵夫人不要再与他们为敌，而另一方面，亨利之所以会派贾斯帕去是因为他不想看到母亲玛格丽特夫人在王宫里和贾斯帕调情。伊莉莎白经过千辛万苦生下了亨利的大儿子，这下亨利有了继承人。亨利从玛格丽特夫人那里得知伊莉莎白生了孩子后，他不顾玛格丽特的阻拦跑到了伊莉莎白的房间里去看她和儿子。亨利看到伊莉莎白把孩子抱在手里，他觉得这是世界上最幸福的事。伊莉莎白请求亨利把她的母亲放出来，亨利答应了。等到亨利走后，麦琪求伊莉莎白想想办法救被关在古塔里的泰迪。勃垦地的公爵夫人同时收到了两封信，一封是新国王亨利写的，另一封是约克夫人写来的。公爵夫人把幕僚们召集在一起，她说是时候选队站边了。约克夫人被放了出来，她找藉口支开了塞西莉和伊莉莎白在房间里单独说话。约克夫人让伊莉莎白管好自己的心，她说她们约克家族的未来就靠伊莉莎白和孩子了。玛格丽特夫人让亨利儘快启程去温切斯特行洗礼，这样好昭告全英格兰都铎王朝有了继承人。亨利说他会和伊莉莎白好好商量一下再决定，玛格丽特惊讶于亨利竟然会考虑伊莉莎白的意见。亨利带着他为孩子设计的徽章去见了伊莉莎白，他说要带孩子去温切斯特洗礼。伊莉莎白觉得这样很不公平，因为她作为孩子的母亲却不能去参加洗礼。一旁的玛格丽特夫人说神父会来王宫给伊莉莎白洗礼，所以伊莉莎白不能去温切斯特。温切斯特，玛格丽特和亨利、约克夫人一起见证了神父为孩子亚瑟洗礼。等到洗礼结束以后，神父却在玛格丽特的授意下叫住来了约克夫人 。伦敦，伊莉莎白接受神父的洗礼后跟着麦琪一起去古塔里探望了泰迪。麦琪向泰迪保证一定会儘快把他从古塔里救出去。另一边，玛格丽特和亨利在回伦敦之前把约克夫人关在了温切斯特的地牢里。伊莉莎白在亨利回到伦敦后质问他母亲去了哪里，亨利却说他把约克夫人关在了地牢里。伊莉莎白突然觉得亨利是那样的冷酷无情，因为他把母亲和泰迪都关了起来。亨利派莫里主教把约克夫人从地牢里放了出来，他让莫里主教把约克夫人关到伦敦的修道院去。莫里主教带着约克夫人和她的孩子们去了修道院，他说约克夫人以后不準随意离开修道院。伊莉莎白加冕成为了英格兰都铎王朝的王后，可是她并不快乐。因为亨利把约克夫人和泰迪都关了起来。伊莉莎白想要亨利放了他们，可是亨利说他不能把任何能威胁到他王位的人放出来。亨利希望伊莉莎白能和他一起统治好英格兰，伊莉莎白却说她不能那幺做。亨利只好请求伊莉莎白不要再想着谋害他的性命，伊莉莎白沉默了。伊莉莎白让麦琪把信交给内德送到修道院约克夫人的手里，她让约克夫人想办法救出泰迪。约克夫人让伊莉莎白给勃垦地的公爵夫人写信，请求公爵夫人发动战争。另一边，公爵夫人因为妹妹的死迁怒于贾斯帕，她让贾斯帕滚出她的王宫。

　　公爵夫人因为玛丽的死而迁怒于都铎王朝，她决定帮助约克夫人发动对都铎王朝的战争。伦敦的王宫里，伊莉莎白和亨利躺在床上亲吻的时候被突然推门进来的玛格丽特夫人打断了，玛格丽特让他们赶紧去大殿。贾斯帕回到了王宫，他把玛丽死掉，公爵夫人要发动战争的事告诉了亨利和伊莉莎白。贾斯帕很自责，可随着贾斯帕一起去的约翰却说这一切都怪贾斯帕，因为贾斯帕被公爵夫人迷得晕头转向。玛格丽特听到贾斯帕和公爵夫人搞在了一起，她愤怒的离开了大殿。贾斯帕只好追了出去。伊莉莎白带着亚瑟和麦琪在花园里玩，她告诉麦琪，因为公爵夫人要发动战争所以亨利可能会对泰迪下手。玛格丽特派人去把伊莉莎白叫到了王后的房间，她和塞西莉在为剩下的约克女孩挑选结婚对象。伊莉莎白本来打算亲自为麦琪挑选结婚对象，可是玛格丽特却说麦琪必须嫁给铂尔。伊莉莎白觉得铂尔配不上麦琪，她不準玛格丽特这幺做。玛格丽特却说亨利已经同意了麦琪和铂尔的婚事，伊莉莎白见玛格丽特如此嚣张，她用贾斯帕的婚事刺激玛格丽特。因为伊莉莎白的姨母凯特失去了丈夫，她建议贾斯帕和姨母凯特结婚。玛格丽特显然被伊莉莎白刺激到了，她不满地看着伊莉莎白。伊莉莎白求亨利把泰迪放了，她希望泰迪能参加塞西莉和约翰的婚礼。亨利答应了伊莉莎白的请求，没想到在塞西莉的婚礼上却发生了意外。王宫一行人在巡街的时候遭遇到了几个民众的挑衅，他们对着泰迪俯首称臣。这个景象让亨利赶到很不安，他始终觉得泰迪活着对他是个威胁。亨利把今天发生的事怪到伊莉莎白的头上，任凭伊莉莎白怎幺解释亨利就是不听。玛格丽特在亨利的面前挑拨离间，她让亨利杀掉泰迪和约克夫人。亨利开始犹豫了，他不知道该不该留下约克夫人和亨利的命。晚上，塞西莉的结婚派对在大殿里召开，伊莉莎白却趁着这时候溜出了宫去见修道院见母亲。勃垦地，公爵夫人找了个男孩冒充泰迪，她联合了爱尔兰人準备发动战争。伊莉莎白在修道院见到了母亲，她质问母亲是不是派人跟姑母一起做了什幺。约克夫人没有承认她写过信，伊莉莎白只好失望的回到了王宫。可是伊莉莎白去见约克夫人的事却被亨利知道了。亨利以为伊莉莎白背叛了他，伊莉莎白只好向亨利解释她是去找母亲问公爵夫人发动战争的事。伊莉莎白告诉亨利，因为亚瑟她决定站在亨利这边。公爵夫人带领着士兵抵达了爱尔兰，亨利不得不和贾斯帕一起率军迎战。临走前，伊莉莎白把亚瑟的头髮送给了亨利作为吉祥物，她求亨利一定要活着回来。贾斯帕去见了玛格丽特，他让玛格丽特好好考虑他们两个人之间的事。麦琪的婚礼在伊莉莎白和塞西莉的主持下顺利举行了，麦琪本来很害怕她未来的丈夫铂尔，可是铂尔却意外的对麦琪很好。铂尔知道麦琪担心弟弟泰迪，他答应麦琪成婚以后常住伦敦。亨利打了胜仗回来，贾斯帕虽然负伤可也活着回到了王宫里。亨利在王宫里审判抓到的叛徒和俘虏，他破天荒的没有杀掉约克夫人。贾斯帕问玛格丽特考虑得怎幺样，玛格丽特却让贾斯帕娶凯特，这让贾斯帕感觉到很心寒。另一边，公爵夫人回到勃垦地后却见到了前来投奔她的理察。

　　七年之后，勃垦地的公爵夫人派人给英格兰送去了两封信。一封信是给约克夫人的，在心里公爵夫人让约克夫人放心，她说理查王子已经长大且具有同亨利抗衡的能力了。另一封信是寄给亨利的，公爵夫人邀请亨利带着伊莉莎白去勃垦地给利差王子庆生。亨利收到公爵夫人寄来的信后把所有人都召集到了王宫里，玛格丽特和贾斯帕都反对亨利去勃垦地。亨利担心公爵夫人手里的理查王子会危害到英格兰的和平。伊莉莎白让亨利不要担心，她说英格兰人民只支持现在的国王亨利。在这七年间，亨利和伊莉莎白的感情越来越好，他们一共生了三个孩子。亨利把麦琪和铂尔叫到了王宫里，他希望铂尔夫妇能够代表他和伊莉莎白去勃垦地。亨利让麦琪去确定公爵夫人手里的理查到底是不是真人，麦琪说她从来没有见过理查。伊莉莎白在麦琪走之前把她叫到了花园里说话，她让麦琪千万对亨利保密当初理查逃走的事实。麦琪问伊莉莎白那个男孩到底是不是理查。伊莉莎白说那个男孩只是姑姑找来的冒牌货。伊莉莎白去修道院见了母亲约克夫人，她想要劝母亲收手不要再和亨利作对。约克夫人说理查还活着，他才是名正言顺的英格兰国王。约克夫人让伊莉莎白不要再执迷不悟帮着亨利，她说只有理查登上了王位她们约克家才能真正自由。亨利再次收到了公爵夫人寄来的信，心裏面称呼亨利为伪英格兰国王。这让亨利十分愤怒，伊莉莎白让亨利马上授予她们的儿子哈利为约克公爵，她说只有这样才能封住国民的嘴。玛格丽特也说等到铂尔夫妇从勃垦地回来，就让他们在民众面前揭穿公爵夫人的谎言。约克夫人破坏了哈利王子被授予公爵的典礼，这导致了伊莉莎白和母亲的彻底决裂。另一边，麦琪和铂尔抵达了勃垦地，她通过辨认认出了理查是真的。玛格丽特在晚上睡觉前通过预示得知了理查还活着的讯息，她十分害怕就跑到教堂里去祈求上帝。贾斯帕在巡逻的时候看到玛格丽特跑进教堂就跟了上去，他问玛格丽特是不是出了什幺事。玛格丽特把理查还活着的讯息告诉了贾斯帕，她说恐怕理查是她疏忽放走的。贾斯帕让玛格丽特把真相告诉亨利，他说如果继续瞒着亨利会让亨利恨她一辈子的。麦琪和铂尔回到了伦敦，铂尔把叛徒的名单交给了亨利，亨利在上朝的时候处理了这些叛徒。亨利让麦琪说出理查的真假，麦琪说她之前从未见过理查。亨利问麦琪究竟那个理查是不是冒牌货，麦琪回答说她不知道。玛格丽特趁着大家都去了王宫，她跑到贾斯帕休息的房间用被子捂死了贾斯帕。贾斯帕在死前说上帝会惩罚玛格丽特的，玛格丽特却还是狠心地捂死了贾斯帕。