在北京，雨夜中，青年卡子（李委饰）和女友毛毛（俞飞鸿饰）在大桥下争吵，因为毛毛不肯打掉胎儿，她继而愤然离去。另一方面，摇滚乐手崔健与乐队正在采排之际，突然得悉排练场的负责人要把场地收回的讯息，令众人不知如何是好。那一边厢的作家大庆（唐大年饰）决定为卖书为生的黄叶鲁（武拉拉饰）找流氓袁红海（臧天朔饰）出头，把被骗走了的钱追回来。结果，钱没有了，反而是内哄起来，互相打骂。而崔健始终找不到排练场，只好激情地唱着“我要结束最后的抱怨，那我只能迎风向前。"毛毛突然在卡子面前出现，并且抱着初生哭啼的婴儿。

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影片围绕着摇滚乐队、怀孕女青年、地下音乐人、穷画家、女大学生们，轮番出现展开，透露出一种稍显躁动的情绪。（网易新闻评价）

影片中生活苦闷的青年无所事事的寻找着各自的情感和理想，北京在他们眼里是一个被边缘化的城市，他们的生活也是一种不被理解的边缘化生活，电影的叙事手法如生活一般压抑、沉闷、令人深思，看片的观众也沉默无声。有观众表示并不能理解这部电影，但承认某些内容仍然击中了自己的生活。（网易娱乐评价）