庞洪、陈世美与郭槐三人夜半击鼓，向阎王状告包拯，自称含冤而死，阎王派夜游神传包拯上殿与三人对质。包拯在殿上义正辞严，三人因此被打回阿鼻地狱。包拯在返回阳间时，于明镜湖中看到了兇手行刺前任安南特使之事。包拯醒后，安南新任特使阮福来派副使阮进给包拯送来见面礼，包拯独取安南丝，并以石砚作为回礼，原来包拯乳娘孙婆婆即将来到开封，包拯打算将安南丝当作礼物送给她。鲁国公派人请包拯和吕丞相过府，说有要事相商。鲁国公提起安南国前任特使阮金生在回国途中失蹤一事，且安南国已派人前来向皇帝询问缘由，皇帝下旨让他查清此事，好向安南国有个交代。吕丞相认为只需推说与大宋无关即可，包拯坚持彻查此事，鲁国公遂命开封府调查此案。深夜，一身受重伤之人来到开封府外击鼓鸣冤，不料，却因伤势过重而昏倒，众人将其抬进大堂，包拯认出此人竟是失蹤的前任安南特使阮金生。展昭抓到悍匪龙门三煞回开封，在街上碰到与奶奶失散的姑娘蓉蓉。

　　孙婆婆来到开封府找包拯，她让包拯赶快派人找回孙女蓉蓉，恰在此时，曹平将蓉蓉带回开封府。曹平向包拯提出探望阮金生，包拯应允。原来阮金生是被曹平所害，皆因曹平与安儿私通。曹平夜不能寐，他对阮金生起了杀心。深夜，曹平来到陈牛麵馆，留下一文钱和一张纸条后离去。包拯向初来开封的孙婆婆与蓉蓉二人介绍开封府诸人。大牢中，包拯审问三煞，三煞声称当日只到过安南特使被刺现场，并捡回财宝，其余一概不知。鲁国公派人请包拯过府，向其询问案件进展，包拯如实稟告，吕丞相主张杀尽知道内情之人，以免安南国藉此挑起事端，包拯反对。包拯将安南丝送给孙婆婆，孙婆婆大为感动。开封府大牢突发爆炸，三煞全被炸死，公孙策认为是有人要杀人灭口。展昭在大牢中发现一条通往城东土地庙的隧道，他怀疑有人通过隧道将炸药运到大牢。包拯派展昭和张龙去土地庙查看，偶遇神秘人鱼鹰，展昭与他相斗，因一时大意被他逃脱。孙婆婆向包拯提议撮合蓉蓉与展昭，包拯让展昭带孙婆婆与蓉蓉二人游逛开封城，三人来到牛家麵馆，展昭再遇鱼鹰。鱼鹰将展昭引到一河边后就不见了蹤迹，展昭在河边捡到一张写着新兴炮竹行的纸条。

　　展昭在新兴炮竹行打听到，火麒麟段云飞购买了大量的炮竹，他怀疑炸毁大牢之事可能与段云飞有关。在杏春园，展昭碰到段云飞，段云飞打伤展昭后逃脱。展昭负伤回到开封府，众人前来探望，孙婆婆与蓉蓉二人也闻讯前来。展昭和蓉蓉去郊外游玩，救了一只受伤的八哥，展昭将八哥交给公孙策医治。展昭启程去云川抓捕段云飞，当他找到段云飞夫妇时，突发爆炸，二人全被炸死，这时，他发现鱼鹰出现在自己身后，他错将鱼鹰当作兇手，鱼鹰在与他相斗中以孔雀形的金镖为掩护逃脱。公孙策认为鱼鹰应该是安南人，因为以孔雀为标誌的金镖只有安南人才会使用，并且他从段云飞的伤口中看出兇手应该是符飞絮。特使阮金生醒来说出安南话，众人不解其意，包拯来鲁国公府找曹平翻译，只因曹平曾经出使安南国，学过一些安南话，但曹平谎称自己已经忘记了，当得知阮金生近来有甦醒的迹象后，曹平顿起杀心。曹平来找陈牛，与牛嫂发生冲突，他留下一文钱后离去。蓉蓉与展昭在院中闲谈，展昭发现有人潜入开封府。

　　鱼鹰潜入开封府，被展昭发现，原来他乃是安南国派来的密使，是前来调查阮金生失蹤一事的，与此同时，陈牛闯入开封府杀了特使阮金生。在鱼鹰的帮助下，从八哥学特使说出的安南话得知此案与英武侯曹平有关。鱼鹰夜探鲁国公府，不料被人发现，他与众家丁酣战之时，被展昭救出。鱼鹰告诉包拯，安南特使甦醒的时候说出的安南话乃是两个人的名字，一个是英武侯曹平，另一个是安南特使的爱妾安儿，传闻曹平与安儿有私情，他认为是两人为了双宿双栖而派人杀了安南特使，这可从他在鲁国公府找到的髮簪得到证实，只因这髮簪非比寻常乃是大宋皇后送给安儿的。包拯向皇帝提出要搜查鲁国公府，仁宗同意，但一无所获。包拯走后，鲁国公去曹平房间的密室中看到安儿，大为惊怒。鲁国公与曹平发生争执，被曹平误杀。金殿上，曹平连连喊冤，他声称包拯昨日到他家中搜查，气焰嚣张，父亲不堪受辱，悲愤之下自尽身亡，他请求皇帝替他做主为父伸冤。仁宗左右为难，吕丞相认为包拯搜府是为了公事，并非为私怨，鲁国公之死不应怪罪包拯，他向皇帝建议封曹平为第三代鲁国公，并予以赏赐，以告慰其父在天之灵，皇帝同意了。包拯认为安南特使一案一定与曹平有关，他让众人密切监视鲁国公府。曹平对包拯起了杀心，他来找陈牛，原来陈牛乃是杀手符飞絮，当年因得罪仇家，被人陷害入狱，因曹平之父救了他性命，为此他赠与铜钱三个，答应为曹家做三件事。

　　曹平让陈牛去杀包拯，陈牛大感吃惊，因自己曾经许下承诺，只好答应。陈牛向妻子牛嫂谎称惹上流氓，为怕报复希望全家儘快离开开封。回乡途中，陈牛以忘记拿东西为由折返，他来到开封府，不想展昭守在包拯身边，遂离去。陈牛回到麵馆，碰到因他未归而折返的家人，牛嫂看到陈牛装束，大为惊异，陈牛向牛嫂说出自己的杀手身份。陈牛约见展昭，展昭来到陈牛麵馆，陈牛谎称要去厨房做菜，展昭突然悟到陈牛即是杀手符飞絮，他前往厨房，陈牛已不见蹤迹。开封府内，陈牛闯入行刺包拯，被展昭击退。展昭击败陈牛，陈牛谎称要去看望病重的母亲，展昭答应了。二人来到陈牛麵馆，陈牛藉机逃脱。陈牛再次刺杀包拯，孙婆婆为他挡刀而死，蓉蓉为此伤心欲绝。听闻陈牛杀了孙婆婆后不知去向，陈母与牛嫂二人大感震惊。蓉蓉告诉展昭，等孙婆婆过了三七，她就会扶灵回乡。展昭醉酒将曹平打伤，包拯将其抓回开封府，杖责之后，逐出了府。曹平心中不满，準备向皇帝状告包拯。